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4月1日(木)に発表される日銀短観(3月調査)は大企業・製造業の業況判断が
前回12月調査のマイナス24から、今回はマイナス14程度に回復するという見方が民
間調査機関の予想平均値となっていますが、みずほ証券のエクイティ調査部はプラ
ス2と予想しています。
 2008年6月調査以来となるプラス転換を見込む理由として、大企業製造業では景
況感が2008年9月のリーマン・ショック前の水準にまで改善しているものが多いと
説明しています。
 アジアなど新興国向け輸出が好調な基礎素材を中心に業況の「良さ」を実感する
企業が若干ながら増加することに加えて、設備投資ボトムアウトにより受注が回復
している一般機械などでは業況の「悪さ」を実感する企業が大きく減少することが
、業況判断DIのプラス転換を演出すると指摘しています。

 日銀短観で大企業に設備投資計画も下げ止まり、前年比増加で示されそうといっ
た期待から東京株式市場では機械株が堅調を持続しました。
 ツガミが大幅続伸となり、牧野フライスや旭ダイヤモンド工業やトヨタ系の軸受
け会社の大豊工業(6470)などが買われました。

 クレディスイス証券では森精機(6141)の投資判断を「Neutral」→「OUTPERFORM
」に格上げし、目標株価を900円→1,400円に高めましたが、今年半ば辺りにも自動
車設備投資の回復期待の高まりが予想され、2011年に向けては自動車の設備投資再
開が本格化と予想しています。
 ファナック(6954)の投資判断も「Neutral」→「OUTPERFORM」に、目標株価は7,7
00円→11,000円に高めていて、2010年は工作機械、2011年は自動車向けロボットと
中長期的に業績牽引役が交代しながら利益成長が持続すると予想しています。
 オークマ(6103)は従来から「OUTPERFORM」と評価していましたが、目標株価を55
0円→1,000円に高めました。コマツやダイキン工業などの株価は既にリーマンショ
ック水準にまで回復していますが、オークマは未だ約20%、森精機も30%程度低い
水準に留まっていると紹介しています。
 一方、アマダ(6113)の目標株価は540円→800円に高めましたが、投資判断は「NE
UTRAL」継続と述べていて、自動車関連への収益依存度が低く、概ねカバレッジ平
均並みのパフォーマンスを予想していると報告しています。

 自動車部品メーカーで武蔵精密(7220)が値上がりしましたが、中国でサスペンシ
ョンアームやボールジョイントなどの足回り部品、ATミッションギヤーなどを製造
販売しているため、中国の自動車生産拡大で恩恵を受けると期待されています。
 
 企業の設備投資が改善方向に向かえば、資金需要も増えるという期待から、三井
住友フィナンシャルグループなど銀行株も値上がりしました。 
 野村ホールディングス(8604)は、米国の投資情報誌「バロンズ」で紹介されたこ
とが関心を集めました。野村ホールディングスの2010年3月期の自己資本利益率(R
OE)は5%に留まり、ゴールドマンサックスの21%を大幅に下回っていますが、来
期は2桁台に上昇の可能性もと紹介しています。
 ROE上昇の成否の鍵は米国事業で、既に大規模な採用の結果、現在の米国の従業
員数は2008年後半の約2倍の約1,400人となり、2011年までには2,000人程度まで増
加する見通しだそうです。今年は約100人の株式調査担当者を採用する計画だとい
います。
 米国は世界の株式手数料の54%、出来高の61%、顧客の60%を占めていますが、
野村の米国従業員数は全体の7%に過ぎないので、今後の米国事業の拡大に伴い、
収益が拡大する機会も増える可能性を示唆しています。

・日経ジャスダック平均は1,258円の5円安。ユビキタスやエイチアイ、インフォコ
ムやデジタルガレージなどが反発しました。先週後半は調整していましたが、これ
らの最近の人気株には押し目買いも入り、切り替えました。


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