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あけらく
【今週の気になる銘柄】
8月1日
4062 イビデン(2581円)
【プリント基板大手、高機能パッケージに強み】
 ドイツ証券は7月28日にイビデンの投資判断を「Hold」→「Buy」に引き上げた。
 今期2011年3月期の営業利益予想を363億円(前期比70%増)→439億円(前期比106%増)、1株利益167円→200円に上方修正。
 来期2012年3月期の営業利益も406億円(前期比11%増)→502億円(前期比14%増)、1株利益188円→229円に変更。
 高性能で薄型のスマートフォンの拡大により、イビデンの生産している次世代ビルドアップ基板やプリント配線板のリジッドフレックス基板が本格拡大期に入ると予想。
 また、フリップチップパッケージも来期後半から次々世代品への移行により、再度平均単価は上昇に転じると予想。また、フリップチップパッケージも来期後半から次々世代品への移行により、再度平均単価は上昇に転じると予想。 
 目標株価は株式市場のリスク許容度低下を反映し、3,600円→3,400円へと微修正したが、現在株価からの上値余地は大きいと解説。
 
 一方、メリルリンチ証券でも7月15日にイビデンの投資判断を「買い」→「中立」に、目標株価も3,800円→2,800円に引き下げた。 
 投資判断を引き下げたのは(1)第4四半期以降のFCパッケージ平均単価低下懸念。
 インテルが2010年後半に投入を計画している、Nehalemアーキテクチャを用いた次世代CPU「Sandy Bridge」の登場により、CPUパッケージの平均層数は減少に転じることは単価下落要因。

 (2)台湾のNanYa PCB参入に伴うFCパッケージ市場の競争激化懸念。 
 (3)ユーロ安などによるDPF(ディーゼル乗用車用黒鉛除去フィルター)の収益悪化懸念。

 利益成長の更なる加速と株価上昇のためには、成長率鈍化が顕在化しているDPF事業に次ぐ、新たな収益の柱の確立が求めらると述べている。


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